羊城广州，边防军抓获代号209（杨蔚如饰）入境特务，前交待要和州基地头目梅姨取得联系。领导把破任务交给王练（冯喆），他冒充209找到测字先生“小神”（凌云饰，“小神仙让他次日见梅姨，而见到的人叫八（狄梵饰）马老板（夏饰）安排他人假夫妻，用电台和境保持联系。人诊所陈医（韩涛饰）于过历史不光彩，其弱被敌人利用无奈之下服自杀，后被起，公安人员的帮助下他克服糊涂想，协助破。得知敌特劫持轮去香港，王练随姑上了船，时，真正的梅姨”出现，她是八姑家的佣人刘（梁明饰）......